影片的故事灵感取自艾伦·坡的诗歌（诗人本尊也在电影中现身，由本·卓别林饰演）。伴随着Tom Waits的旁白，方·基默饰演的过气小说作家带到一座加利福尼亚的诡异小镇。随即被卷入一桩神秘的谋杀事件。